关(guān)注国际方面消(xiāo)息。

　　克里米亚(yà)突(tū)发(fā)，无人机袭击(jī)！

　　据(jù)今日俄罗斯(sī)电视台（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清晨，俄(é)罗斯海军黑海(hǎi)舰队(duì)所在地，克(kè)里米亚(yà)半岛的塞瓦(wǎ)斯(sī)托波(bō)尔市的(de)一个储(chǔ)油设施(shī)遭到无人机袭击。从网络上(shàng)曝(pù)光的照片可以看到，袭击导(dǎo)致储油设施燃起(qǐ)大火。

　　报道称(chēng)，俄罗(luó)斯任命的塞瓦斯托波尔市(shì)市长(zhǎng)米哈伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫(fū)在(zài)社交媒体上称：“由无人机(jī)袭击造成的火灾影响面(miàn)积约(yuē)为1000平方米(mǐ)，所(suǒ)有安全(quán)和救援(yuán)人员(yuán)都(dōu)已抵达(dá)现场。火灾所在地和(hé)民用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场(chǎng)目击者分享的多段视频显示，一场大火(huǒ)照亮了整个夜空，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称，目(mù)前还没有(yǒu)任何伤亡报告，地方政府敦促人(rén)们在(zài)消防员努力扑灭大火时(shí)保持冷静(jìng)。

　　报道(dào)称(chēng)，本周早些时候，塞(sāi)瓦斯托波尔也曾遭到两架无人机的袭击(jī)，其中一架无人机被俄(é)军摧毁，另(lìng)一架无(wú)人(rén)机在港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一季(jì)度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼发布2023年一季(jì)报。报告期(qī)内，公司实现营业收入610亿元，同(tóng)比(bǐ)增长7.97％；河北保定技校排名，保定技校前十名归属于上市公司股东的净利润(rùn)8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国(guó)内(nèi)餐(cān)饮(yǐn)行(xíng)业的(de)逐步回暖，厨房食(shí)品的销量较去年同期有所上涨。另外，去年一(yī)季度(dù)受南美(měi)干旱天气等因素影响，大豆、大(dà)豆油及棕榈(lǘ)油等公司主要原材料的价(jià)格快速上涨，今(jīn)年一季(jì)度公司主要(yào)原材料(liào)成本低于去年同期。销量上涨和毛利率提(tí)升共同推动(dòng)了厨房(fáng)食品的(de)利润(rùn)增长。

　　截(jié)至2022年年末，金(jīn)龙鱼经(jīng)销商(shāng)数量合计7768家，较(jiào)上年增加1647家。金(jīn)龙鱼在投资者(zhě)关系活动(dòng)上表示，新增(zēng)渠道(dào)主要来源于网络下沉(chén)、细(xì)分(fēn)产(chǎn)品的(de)专业经销商，以及餐饮渠道(dào)的(de)快速发展带来的(de)经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多(duō)个已投产生产基地，央厨(chú)杭州、周口、重庆、兴平(píng)基(jī)地已投(tóu)产(chǎn)，沈阳和廊坊的央厨项目也将于年(nián)内(nèi)建成投产。目前(qián)，河南周口(kǒu)和陕(shǎn)西(xī)兴平央厨开始供应(yīng)学生餐业务，多款预制菜在(zài)线(xiàn)下及电(diàn)商平台开展销售。

　　不过，期货日报记者还注意到(dào)，金(jīn)龙鱼归属于(yú)上市公司股东的扣除非经(jīng)常(cháng)性损益的净利润为2.4亿元(yuán)，同比下降70.94％。这(zhè)主要(yào)是公司的套期保值操作(zuò)未完全满足套(tào)期会(huì)计要(yào)求的(de)衍生金融工具损(sǔn)益的影响，因此将套期保值业(yè)务划(huà)定为非经常(cháng)性损(sǔn)益，排除在净利(lì)润外。

　　金龙(lóng)鱼在(zài)《关(guān)于开展2023年度商品期(qī)货(huò)套期保值业务的公告》中披(pī)露，将在(zài)2023年对在场内市场交易的与(yǔ)公司及下(xià)属子公(gōng)司的生产经(jīng)营(yíng)有直接关系的原料、产品、油脂等(děng)期(qī)货品(pǐn)种，主要包括：棕榈油、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品(pǐn)种。第一季度，饲(sì)料原料(liào)和(hé)油脂科技产品的销量有所增(zēng)长，营业收入同比上(shàng)涨，但是在行情下跌(diē)的(de)过(guò)程中，公司(sī)油(yóu)脂科技相关产品的(de)利润受到(dào)挤压，导致利润同比有所减少。从合并资产负债表(biǎo)中可以看出(chū)，衍生金融资产从年初余(yú)额的5.8亿元增长到了期(qī)末的8.3亿元，实(shí)现了(le)对现货市场的对冲作(zuò)用(yòng)，弥补了(le)一定的利润损(sǔn)失。

　　记者还(hái)注(zhù)意到，油脂加工企业道道全一季度(dù)扭亏为盈。4月26日(rì)晚间(jiān)，道道全发(fā)布2023年(nián)一季度报(bào)，公司实现营业收入17.48亿元，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净(jìng)利润7093万(wàn)元，实(shí)现经营活动产生的现金(jīn)流(liú)量河北保定技校排名，保定技校前十名净额3.31亿(yì)元，亦(yì)跟(gēn)随同步(bù)转正(zhèng)。由(yóu)于产能释放、原料回落、消费(fèi)复苏、推出(chū)新品等(děng)利(lì)好因(yīn)素影响(xiǎng)，道(dào)道全迎来业绩修复时(shí)刻。分析人士表示，道道全业绩修复(fù)有持续(xù)性，预计二季度还有(yǒu)增(zēng)长。

　　“原(yuán)材料价格下降(jiàng)”是道道全业绩出现(xiàn)大(dà)反(fǎn)转的主要(yào)原(yuán)因(yīn)。

　　三年间(jiān)，原(yuán)料菜油价(jià)格从8000元(yuán)/吨(dūn)一线(xiàn)飙涨(zhǎng)至14000元/吨(dūn)以上的历史高位，这大大抬(tái)升了企业的加工成本。然而零(líng)售终端的包装油价格上涨幅度却不及成本(běn)上涨幅度，甚至出现卖得(dé)越多(duō)、亏(kuī)得越多的情况，这导(dǎo)致油脂加(jiā)工企业(yè)的盈利能力大幅下降，道(dào)道全也不例(lì)外。自2022年下半年(nián)以来，道道全新建产能(néng)陆(lù)续释放，海外到港原料陆续增长(zhǎng)，带动道道全的包(bāo)装油毛利率逐步回升。

　　道道全近(jìn)年(nián)来(lái)主推(tuī)旗下茂(mào)名工厂建(jiàn)设，并于今年一季(jì)度取得阶段性(xìng)成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投产(chǎn)，此(cǐ)后产能处于爬坡释放期(qī)。今年(nián)以来，广(guǎng)东大力发展预制菜产业，一季度广(guǎng)东地区餐饮消费(fèi)回暖(nuǎn)势头(tóu)良好，为(wèi)道道全茂名工厂的投产及产能释放带来正(zhèng)面影响。

　　道道(dào)全(quán)还表示，今年一(yī)季度扭亏为盈的另一主要(yào)原(yuán)因是主(zhǔ)要原料价格出现下降趋势(shì)，缓解公司的(de)采购及成本压力。自2022年下(xià)半年开始，道道全(quán)所用主要原料(liào)的(de)国际交易价格呈(chéng)现出回落走势，受船期和现货到(dào)厂(chǎng)的时间影响，道(dào)道全的主要(yào)原(yuán)料(liào)综合采购成本随后于2022年年末回落，2023年一季(jì)度则进一步(bù)延续回落趋势，对其一季度实现扭亏为(wèi)盈有明(míng)显正(zhèng)面贡献(xiàn)。

　　目前，道道(dào)全(quán)旗下(xià)拥(yōng)有多个品(pǐn)牌，经销商(shāng)总数已达1308家，遍及(jí)华中、西南、西北、华东(dōng)、华(huá)南等(děng)菜油主要消(xiāo)费(fèi)区(qū)域，并在(zài)岳(yuè)阳、重庆、绵阳(yáng)、茂(mào)名、靖江设(shè)立生产加工基地。由于拥有(yǒu)多(duō)个品牌(pái)及(jí)多地工厂(chǎng)，下游消费复苏、上游原料看跌(diē)将(jiāng)成为道道全今年业绩修复(fù)的(de)两大(dà)驱动因子。对于今年的(de)业绩，道道全持(chí)有谨慎(shèn)乐观态度，认(rèn)为业绩修复有一(yī)定持续性，未来不宜(yí)过度悲观。亦有多家券(quàn)商对(duì)道道(dào)全今年业(yè)绩(jì)表达正面预期(qī)，并(bìng)预测其今年全(quán)年营(yíng)业(yè)收入将(jiāng)突(tū)破100亿元。

　　毛利率方面，随着大(dà)豆、棕榈油、包(bāo)材等(děng)大宗原(yuán)材料(liào)价(jià)格自2022年下半年(nián)高位回落(luò)，且叠加提价效应(yīng)逐渐显现，部分(fēn)公司(sī)毛利率迎来较(jiào)明显(xiǎn)改善(shàn)。

　　对于行业(yè)发展格(gé)局与(yǔ)趋势(shì)，道道全认(rèn)为，2023年，从目前掌(zhǎng)握的信息来看，原(yuán)材料供给预(yù)计将趋(qū)向于宽松(sōng)，但天气(qì)、能源及国际(jì)政治经济形势(shì)等因素的影(yǐng)响(xiǎng)，又给油脂、油料市场(chǎng)带来不(bù)确定性。包(bāo)装食用(yòng)植(zhí)物油是生活必(bì)需(xū)消费品，市场空间(jiān)广(guǎng)阔。随着(zhe)消(xiāo)费者健康(kāng)意识的提(tí)高，对健康、安全、营养(yǎng)的(de)食用油(yóu)需求也将(jiāng)持续增(zēng)加，未来品牌化、高端化(huà)将是(shì)行业发展的趋(qū)势，品牌差异化现象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建投油(yóu)脂分析师石丽红告诉记者，在原料供应端(duān)，大(dà)宗农产品价格已“退烧”，进(jìn)入下(xià)行(xíng)周(zhōu)期，而且我(wǒ)国(guó)菜油原(yuán)料供应出现了从(cóng)未有过的多元及宽松局(jú)面，包装油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年(nián)以来，菜油的(de)消费需求端(duān)则是喜(xǐ)忧参半。

　　“今年1—2月油脂油(yóu)料市场整体运行平稳，缺(quē)乏突出矛(máo)盾且供(gōng)需(xū)端均有不确(què)定性(xìng)，盘面整(zhěng)体(tǐ)呈现振荡走(zǒu)势。然而，进入3月后市(shì)场风云突(tū)变，硅谷银行(xíng)倒闭(bì)引发市场恐慌及连锁(suǒ)反应(yīng)，为全球金融市(shì)场(chǎng)的稳定性带来了挑战，对整个商品(pǐn)乃(nǎi)至(zhì)金融市场造成(chéng)了较大冲击(jī)。此外，巴西(xī)大豆及欧(ōu)洲菜油供给(gěi)压(yā)力(lì)从进口成(chéng)本端为油(yóu)脂油料市场形(xíng)成了较大拖累。宏观与基本面利空出现共振，不论是(shì)油还(hái)是粕均显(xiǎn)著跌破此前(qián)振(zhèn)荡区间。虽然市场并不看(kàn)好油(yóu)粕走势，但(dàn)如此凌厉的跌势仍在节奏上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今(jīn)年(nián)一季度油脂的走(zǒu)势也受到宏观面影响。另外，在(zài)大量乌克(kè)兰及(jí)澳洲(zhōu)廉价菜籽的冲(chōng)击下(xià)，今年欧洲菜籽进(jìn)口同比增加200多万(wàn)吨(dūn)，原油价格不景气带来生柴投料需求减少(shǎo)，这令欧洲菜(cài)油的出(chū)口(kǒu)潜(qián)力大大增加。此(cǐ)外，继(jì)续增产(chǎn)的(de)俄罗(luó)斯(sī)菜油(yóu)大部(bù)分依赖对中国出口，在加拿大(dà)旧作菜(cài)籽采购近500万吨(dūn)的背景下，国内(nèi)后(hòu)期面(miàn)临的(de)菜油(yóu)供给压力十分明显。

　　但今(jīn)年以来，行业普(pǔ)遍反映(yìng)，油脂消费复(fù)苏(河北保定技校排名，保定技校前十名sū)不及预期，包(bāo)装(zhuāng)油需求(qiú)乏(fá)力，国内(nèi)食用(yòng)油需求整体增量空(kōng)间(jiān)不大。要想(xiǎng)拿到更多市(shì)场份额，不同油种之间、大小企业之(zhī)间的竞争十(shí)分激烈。

　　“当前需求仍处于(yú)弱势，因提货(huò)较好(hǎo)，菜(cài)油表观库存处于(yú)低位，终端库存(cún)处于高(gāo)位。随供应逐(zhú)步增(zēng)加，表观库存或(huò)逐步起量，二季度(dù)菜油价格与相关油(yóu)脂价差缩小(xiǎo)格(gé)局背景下(xià)，菜油需求或起量，但中短期(qī)仍(réng)处于累库态势(shì)。”石(shí)丽红说。

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